Bericht zur Lage der Branche
Jahresrückblick 2023
1. Entwicklung des Luftverkehrs 2023
Gegenüber 2022 ist die Passagierzahl an deutschen Flughäfen um 20 Prozent gewachsen...
Die Passagierzahl an den deutschen Flughäfen ist im Jahr 2023 um 20 Prozent gestiegen auf insgesamt 197,2 Millionen gestiegen. Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 beträgt die Erholungsrate des Luftverkehrs in Deutschland nun 79 Prozent. Ähnlich hat sich der Travel-Retail-Markt entwickelt, zu dem u.a. die Duty-Free-Shops an den Flughäfen zählen.
Größtes Verkehrssegment ist weiterhin der innereuropäische Flugverkehr. Hier wählten 135,6 Millionen Passagiere das Flugzeug für ihre Reise.
Die Auslastung der einzelnen Flüge konnte weiter gesteigert werden. Der sogenannte Sitzladefaktor der deutschen Airline-Gruppen ist mit 84 Prozent nun höher als vor der Pandemie (2019: 83,5 Prozent).
Passagiere an/ab dt. Flughäfen
Jährliche Passagierzahl in Mio.
Quelle: ADV
Download
Passagiere an/ab dt. Flughäfen
Passagierzahl 2023 nach Quartalen in Mio.
Quelle: ADV
Download
Passagierzahl nach Zielgebieten im Detail:
- Innerdeutsch: 23,1 Mio.
- Europa: 135,6 Mio.
- Interkontinental: 38,2 Mio.
...aber Deutschland bleibt weiterhin deutlich hinter der europäischen Entwicklung zurück
Das Sitzplatzangebot ist im Jahr 2023 auf Flügen von, nach und in Deutschland um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Mit der Entwicklung in anderen europäischen Ländern konnte der Luftverkehr in Deutschland jedoch nicht mithalten. Dort wuchs das Angebot um durchschnittlich 15 Prozent.
Trotz des Wachstums von Angebot und Passagierzahlen bleibt die Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland auch im Jahr 2023 hinter dem restlichen Europa* zurück. Die Erholungsrate gegenüber dem Vor-Corona-Niveau von 2019 beträgt 79 Prozent – während das Sitzplatzangebot in den restlichen europäischen Ländern mit 96 Prozent fast wieder das Niveau von 2019 erreicht hat.
Recovery von/nach/in Deutschland im Vergleich zu Europa*
(Sitzplatzangebot 2023 ggü. 2019)
Quelle: SRS Analyser / Europa* = EU27, Schweiz, Island, Norwegen und Vereinigtes Königreich
Download
Besonders im Point-to-Point-Verkehr ins europäische Ausland bleibt Deutschland deutlich hinter den übrigen europäischen Ländern zurück
Vor allem die für den Wirtschaftsstandort Deutschland wichtigen europäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehre, die viele Wirtschaftszentren direkt miteinander verbinden, bleiben in ihrer Entwicklung weit hinter den übrigen europäischen Ländern zurück. Dort finden sie zumeist deutlich günstigere staatliche Standortkosten vor als in Deutschland.
Während das Angebot der Punkt-zu-Punkt-Airlines in Deutschland bei durchschnittlich 68 Prozent des Vor-Corona-Niveaus beträgt, liegt es im übrigen Europa bereits bei 115 Prozent. Einzelne Märkte liegen bereits deutlich darüber – zum Beispiel Griechenland (138 Prozent) und Portugal (129 Prozent).
Recovery der Punkt-zu-Punkt-Airlines in wichtigen europäischen Luftverkehrsmärkten
Sitzplatzangebot 2023 ggü. 2019 in Prozent
Quelle: SRS Analyser
Download
Der innerdeutsche Verkehr hat sich - mit Ausnahme des internationalen Zubringerverkehrs - weitgehend verlagert
Die Entwicklung des inländischen Luftverkehrs verläuft im Vergleich zum Gesamtverkehr und im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich. Dabei verfestigen sich zwei Trends in Deutschland:
An den beiden deutschen Drehkreuz-Flughäfen Frankfurt und München ist aufgrund der Erholung der internationalen Langstrecke das Angebot an Zubringerflügen um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 61 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 gestiegen.
Hingegen schlägt sich bei den dezentralen innerdeutschen Strecken, die nicht Frankfurt oder München als Start oder Ziel haben, die weitgehend zunehmende Nutzung digitaler Kommunikation sowie eine Verkehrsverlagerung auf Straße und Schiene nieder.
Sitzplatzangebot auf innerdeutschen Flügen
Erholung 2023 ggü. 2019 in Prozent
Download
Deutsche Luftfracht-Standorte im europäischen Vergleich weiter führend
Das größte deutsche Luftfracht-Drehkreuz Frankfurt konnte 2023 die Spitzenposition unter den europäischen Luftfrachtstandorten im Vergleich zu London-Heathrow und Amsterdam behaupten. Mit 1,869 Millionen Tonnen verladener Luftfracht erreicht der Flughafen jedoch nur 89 Prozent des Niveaus von 2019.
Luftfracht an ausgewählten Flughäfen
Tsd. Tonnen 2023 ggü. 2022
Quelle: Unternehmensangaben, ADV / *= Schätzung Luftfracht Pariser Flughäfen für 2021: 2.000 Tsd. Tonnen
Download
Das Frachtaufkommen an den beiden deutschen Expressfracht-Drehkreuzen Leipzig/Halle und Köln/Bonn liegt weiterhin deutlich über dem Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019. Die Flughäfen München und Hahn erreichen diese Marke im Frachtgeschäft nicht ganz.
2. Ausblick auf den Sommer 2024
Die weitere Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland bleibt im europäischen Vergleich auch 2024 auf deutlich niedrigerem Niveau
Erholung des Verkehrs von/nach/in Europa*
Sitzplatzangebot in der Sommersaison 2024 im Vergleich zu 2019
Quelle: SRS-Analyzer / Sommer: April bis Oktober / Europa* = EU27, Schweiz, Island, Norwegen und Vereinigtes Königreich
Download
Auch mit dem Flugangebot im Sommer 2024 wird die Lücke bei der Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie von ca. 15 Prozentpunkten, die sich zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern aufgetan hat, nicht schrumpfen.
Wesentliche Ursache für diese Entwicklung sind die seit 2020 massiv gestiegenen staatlichen Standortkosten in Deutschland, die inzwischen deutlich über den Kosten an anderen europäischen Standorten liegen. Die beschlossene erneute Erhöhung der Luftverkehrsteuer zum 1. Mai 2024 sowie die geplante Erhöhung der Luftsicherheitsgebühren im kommenden Jahr an vielen Standorten verschärfen diese Entwicklung weiter.
Internationaler Verkehr nähert sich 2024 dem Vorkrisenniveau - Europaverkehr weniger dynamisch - dezentraler Inlandsverkehr geht weiter zurück
Der interkontinentale Verkehr erholt sich mit dem Sommerangebot 2024 voraussichtlich weiter (plus 9 Prozentpunkte) und nähert sich dem Vor-Corona-Niveau an.
Erholung des Verkehrs von/nach/in Deutschland
Sitzplatzangebot in der Sommersaison 2024 im Vergleich zu 2019
Quelle: SRS-Analyzer / Sommer: April bis Oktober
Download
Das Flugangebot zu europäischen Zielen entwickelt sich dagegen weniger dynamisch – vor allem wegen des deutlichen Zurückbleibens im Punkt-zu-Punkt-Verkehr (plus 6 Prozentpunkte).
Das Angebot auf innerdeutschen Strecken bleibt zweigeteilt. Die innerdeutschen Strecken mit Start oder Ziel an einem der beiden großen Drehkreuze in Frankfurt und München (plus 13 Prozentpunkte) profitieren vom weiteren Wachstum des Interkontinentalverkehrs. Das bereits geringe Angebot im dezentralen innerdeutschen Verkehr (23 Prozent von 2019) schrumpft gegenüber 2023 weiter (minus 3 Prozentpunkte). Hier setzt sich die Verlagerung des Verkehrs auf Straße und Schiene sowie die zunehmende Nutzung digitaler Kommunikation fort.
4. Kennzahlen im Überblick
Zusammenfassung: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
| Sitzplatzangebot (Mio.) | 2019 | 2022 | 2023 |
| Deutschland (DE) | 287 | 202 | 228 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | +80% / 70% | +13% / 79% | |
| EU /EWR /GB (ohne DE) | 1117 | 934 | 1078 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | +81% / 84% | +15% / 96% | |
| leer | leer | leer | leer |
| Passagiere und Auslastung von dt. Unternehmens-Gruppen* | 2019 | 2022 | 2023 |
| gesamt (Mio.) | 162,0 | 112,2 | 134,2 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | +113% / 69% | +20% / 83% | |
| Auslastung (Sitzplatzladefaktor) | 83,5% | 80,8% | 84,0% |
| leer | leer | leer | leer |
| Kontrollierte Flüge DFS (nach IFR) | 2019 | 2022 | 2023 |
| gesamt | 3.334.425 | 2.636.059 | 2.838.751 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | +58% / 79% | +8% / 85% | |
| leer | leer | leer | leer |
| Passagiere an dt. Flughäfen | 2019 | 2022 | 2023 |
| gesamt (an + ab) | 248.141.450 | 164.721.625 | 197.192.042 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | +110% / 66% | +20% / 79% | |
| Deutschland | 46.190.972 | 18.822.025 | 23.093.355 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | +98% / 41% | +23% / 50% | |
| Europa | 158.108.851 | 116.622.594 | 135.576.707 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | +101% / 73% | +16% / 85% | |
| Übersee | 43.617.579 | 29.277.006 | 38.183.673 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | +169% / 67% | +30% / 87% | |
| leer | leer | leer | leer |
| Luftfracht an dt. Flughäfen (in Tonnen) | 2019 | 2022 | 2023 |
| gesamt (an, ab und Transit) | 4.803.468 | 5.051.672 | 4.695.499 |
| Wachstum (Vorjahr) / Erholung (2019) | -7% / 105% | -7% / 98% |
* Inkl. der kompletten Lufthansa Group (Lufthansa, LH Cityline, Swiss + Edelweiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines, Discover Airlines, Air Dolomiti), Condor, TUIfly; für 2019 mit Germania und Sunexpress Deutschland
Quelle: Flughafenverband ADV, DFS Deutsche Flugsicherung, IATA, Unternehmensangaben, SRS Analyser
Ansprechpersonen
